國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)匯川技術(shù)（300124.SZ）21億定增靴子落地。公告顯示，此次匯川技術(shù)以58元/股的價(jià)格發(fā)行3673.22萬(wàn)股，募集資金總額21.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為21.05億元。

 
按照規(guī)劃，匯川技術(shù)將使用21.3億元募集資金分別投入到收購(gòu)匯川控制49%股權(quán)、產(chǎn)能擴(kuò)建及智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目等四大項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，匯川技術(shù)擬作價(jià)8.2億元收購(gòu)匯川控制剩余49%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的全控，增強(qiáng)公司在控制層產(chǎn)品的實(shí)力，提升整體銷(xiāo)售規(guī)模和盈利水平。

增發(fā)3673.22萬(wàn)股募集資金21.3億

6月29日晚間，匯川技術(shù)披露定增發(fā)行情況。本次公司向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量最終為3673.22萬(wàn)股，募集資金總額為21.3億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為21.05億元。
 
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2021年6月15日，發(fā)行底價(jià)為49.42元/股。最終，匯川技術(shù)確定本次發(fā)行價(jià)格為58元/股，發(fā)行價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格的1.17倍。截至6月29日收盤(pán)，匯川技術(shù)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)68.94元/股，為本次發(fā)行價(jià)格的118.86%。
 
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，匯川技術(shù)本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12家，均為機(jī)構(gòu)投資者，高瓴、UBSAG（瑞銀集團(tuán)）及J.P.Morgan（摩根大通）等知名機(jī)構(gòu)都有參與認(rèn)購(gòu)，鎖定期均為6個(gè)月。
 
本次發(fā)行完成后，匯川技術(shù)將新增3673.22萬(wàn)股有限售條件的流通股，但前十大股東名單基本未發(fā)生變動(dòng)。朱興明將直接持有公司4.96%股份，通過(guò)深圳市匯川投資有限公司間接控制17.78%股份，合計(jì)控制公司22.75%股份，仍為匯川技術(shù)的實(shí)際控制人。

收購(gòu)匯川控制剩余股權(quán)已箭在弦上

按照匯川技術(shù)的規(guī)劃，本次定增募資21.3億元，將分別用于收購(gòu)匯川控制49%股權(quán)、產(chǎn)能擴(kuò)建及智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)軟件技術(shù)平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，收購(gòu)匯川控制股權(quán)將使用募資8.22億元，為募資投入金額最高的項(xiàng)目。
 
據(jù)了解，匯川控制成立于2006年，目前由匯川技術(shù)持股51%，為標(biāo)的公司最大股東。早在2018年，匯川技術(shù)就在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)匯川控制剩余49%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的全控，但在當(dāng)年8月份宣布交易終止。
 
此次定增落地，也意味著匯川技術(shù)收購(gòu)匯川控制剩余股權(quán)已箭在弦上。而作為擬購(gòu)標(biāo)的，匯川控制的盈利能力也較強(qiáng)。2019年和2020年前九月，匯川控制分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6214.44萬(wàn)元、1.77億元，凈利潤(rùn)4593.87萬(wàn)元、9923.9萬(wàn)元。

根據(jù)匯川技術(shù)測(cè)算，本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司變頻器類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入規(guī)?？梢赃_(dá)到55.07億元，運(yùn)動(dòng)控制類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入規(guī)?？梢赃_(dá)到22.27億元，按照6年計(jì)算的預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.83%和11.69%。

注：以上信息轉(zhuǎn)自長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者徐佳，篇幅原因，轉(zhuǎn)載時(shí)有部分刪減。

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